*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电子邮件、手机号码、地址等 |
2 | 投资项目管理 | 项目名称、项目类型、投资金额、投资地区、项目状态、项目进展等 |
3 | 风险评估管理 | 评估日期、风险等级、风险描述、评估结果、评估人员等 |
4 | 资产证明管理 | 证明类型、发证机关、证明日期、证明文件等 |
5 | 资金来源管理 | 来源类型、来源国家/地区、银行名称、银行账号、资金证明文件等 |
6 | 护照/签证管理 | 护照号码、签证类型、签证日期、护照有效期、签证状态等 |
7 | 申请资料管理 | 申请日期、申请状态、提交资料、审核结果、申请人信息等 |
8 | 审核流程管理 | 流程名称、流程步骤、审核人员、审核意见、审核结果等 |
9 | 审批管理 | 申请编号、申请人姓名、审批日期、审批人员、审批意见等 |
10 | 文件上传/下载管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传日期、下载链接等 |
11 | 邮件通知管理 | 邮件内容、收件人、发件人、发送日期、邮件状态等 |
12 | 系统日志管理 | 操作用户、操作时间、操作类型、操作描述等 |
13 | 统计报表 | 申请数量、审核通过数量、审核不通过数量、审批通过数量、审批不通过数量等 |
14 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户来源、客户意向、客户联系方式等 |
15 | 流程配置管理 | 流程名称、流程步骤、审核人员、审核角色、审核条件等 |
16 | 定时任务管理 | 任务名称、任务描述、执行时间、任务状态、任务结果等 |
17 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布日期、公告状态等 |
18 | 待办事项管理 | 事项名称、事项描述、创建人、创建日期、事项状态等 |
19 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同起始日期、合同终止日期等 |
20 | 组织架构管理 | 部门名称、部门负责人、部门人员、部门描述、上级部门等 |